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佳源国际:要约交换未偿付于2020年到期12%优先票据交换上限增加

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  7月5日晚间,佳源国际发布公告称,公司发行的未偿付于2020年到期12.00%优先票据交换上限增加,将现有票据本金总限额从1.5亿美元增加至1.75亿美元。

  公告显示,根据交换要约的条款及条件,佳源国际将接纳有效交回本金额合共174,671,000美元(约1.75亿美元)的现有票据以进行交换,比例系数为90.049%。同时,佳源国际在要约发售本金额为5023.9万美元的额外新票据,其条款与将根据交换要约发行之对应新票据相同,并与其组成单一系列。根据交换要约及同步新票据发行将予发行的新票据本金总额预期为2.25亿美元。新票据的结算日期预期为2019年7月11日。

  据悉,交换要约于2019年6月26日开始,并已于2019年7月4日下午四时正(伦敦时间)截止。交换要约之资讯及交换代理已向佳源国际汇报,指于交换截止期限或之前获有效交回未偿付本金额为4亿美元的现有票据中本金总额为1.911亿美元(47.78%)之部分。

  交换要约完成后,接纳作交换的所有现有票据将被注销,而于有关注销后,现有票据的未偿付本金总额将为225,329,000美元(约2.25亿美元)。

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