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化学制药板块午后异动拉升 联环药业飙涨停多只

  今日(1月17日)早盘A股三大股指全线高开,盘初震荡盘整之后,一度有拉升向上表现,可惜上攻力度不足,股指逐步走弱,午后沪深两市延续下探,并全线翻绿,好在及时企稳,股指随后维持弱势震荡。

  从盘面上来看,化学制药板块午后异动拉升,截至收盘,西藏药业、联环药业飙涨停,贝达药业、司太立、鲁抗医药、恒瑞医药等多只个股大涨。

  消息面上,据央视新闻客户端消息,第二批国家组织药品集中采购招标工作17日启动,此批药品集中采购选择了33个品种,覆盖糖尿病、高血压、抗肿瘤和罕见病等治疗领域,涉及100多家医药生产企业。据介绍,此次采购量基数为124亿片(袋/支),各品种的约定采购量为采购量基数的50%至80%。17日将产生拟中选结果,中选结果公示3天后正式发布,全国各地患者4月份可用上此批药品。

  国信证券分析,未来创新药医保准入、仿制药带量集采都将进入常态化轨道,中国药品市场结构也将发生明显切换,越来越像成熟市场。资本市场对医保政策的长期目标有望形成共识,市场关注重点将从短期政策波动分歧回归到行业景气度、企业核心竞争力等中长期主线。

  上海证券指出,伴随医药支付端结构性改革进入深水区,从长期来看,药品和耗材的带量采购将持续驱动医保基金的腾笼换鸟,在这个过程中,一方面具有规模成本效应以及技术优势的仿制药和医用耗材龙头企业能够在市场快速集中的过程中生存下去,甚至有望获得更多份额,另一方面政策将倒逼具备研发能力的企业做出创新转型,推动国内创新药械产业链的发展,医药上市公司的业绩表现可能持续分化。目前已经逐步步入2019年年报窗口期,建议布局业绩预告具备确定性增长的企业以及高景气度的细分领域龙头和行业龙头,包括具有较丰富产品线、较强研发能力、处于优质病种赛道的创新药企、CRO/CMO/CDMO服务商等。

  财富证券表示,医药板块医保谈判落地及第二次药品集采消息传出之后,出现一定幅度回落,但市场情绪明显比政策刚出台时更加理性,并且此次集采政策相对来说更加温和,影响程度可控。未来仿制药集采将趋于常态化,而创新药可通过医保谈判方式迅速扩大市场,缩短市场拓展周期,医药行业将持续分化,强者恒强逻辑将会延续,我们对医药生物板块维持“同步大市”评级,建议以产业升级为主线关注细分领域优质个股:(1)在政策推动下,创新药及高端仿制药将会持续受益,建议关注创新药龙头,及位于创新药产业链上游、处于高景气的CRO行业龙头;(2)血液制品行业渠道库存已恢复合理水平,行业有望实现稳健增长,建议关注行业龙头;(3)估值合理,受医保政策影响小的绩优股;(4)绝对估值偏低,现金流有望好转,存在一定预期差的医药流通龙头。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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